Die Aktien des Luftfahrtzulieferers werden heute zum ersten Mal an der SIX gehandelt. Die Marktkapitalisierung dürfte sich auf 1,2 Mrd. Fr. belaufen.

Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace (AERO 24.90 0%) hat den Angebotspreis für den am heutigen Mittwoch erfolgenden Börsengang an die SIX Swiss Exchange auf 25.65 Fr. festgelegt. Dieser liegt damit am obersten Ende der zuvor kommunizierten Preisspanne von 24.15 bis 25.65 Fr.

Mit diesem Angebotspreis sei von einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. Fr. auszugehen, teilte das Unternehmen am Berichtstag mit. Mit der Ausgabe von knapp 17,2 Mio. neuen Aktien ergebe sich ein Bruttoerlös von rund 440 Mio. Fr. Insgesamt liegt die Zahl der platzierten Aktien bei gut 19,7 Mio., denn gut 2,5 Mio. Fr. wurden im Rahmen der Mehrzuteilung aus dem Bestand von Montana Tech Components zugeteilt.

Die Montana Tech Components AG bleibt mit einem Anteil von 58,2% Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft.

Das Gesamtangebot einschliesslich der Mehrzuteilungsoption von 15% des Basisangebots umfasst ein Volumen von 506 Mio. Fr. Der Streubesitz der Aktien wird bei rund 36,4% liegen, bei vollumfänglicher Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 41,8%.

Die Aktien von Montana Aerospace werden ab heute an der SIX (International Reporting Standard) unter dem Börsenkürzel «AERO» gehandelt.

Erlös soll Wachstum finanzieren

Der Grossteil des Nettoerlöses der neu begebenen Aktien, bzw. rund 60% davon, will Montana Aerospace unter anderem für die Finanzierung von künftigem Wachstum einsetzen, wozu auch Akquisitionen gehören, sowie für die Ausweitung des Kunden-, Technologie- und Produktportfolios.

Mit der Gesellschaft und den Mitgliedern des Managements, die Aktien halten, wurde eine Sperrfrist (Lock-up Period) von zwölf Monaten vereinbart. Für den derzeitigen Hauptaktionär wurde die Sperrfrist auf 24 Monate festgelegt.

Montana Aerospace ist in der Herstellung und Zulieferung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt, E-Mobilität und Energie tätig. Das Unternehmen gehört zur Gruppe Montana Tech Components, aus der bereits Varta und Aluflexpack (AFP 34.00 -3.41%) an die Börse gingen.

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Lösen Sie für 4 Wochen ein FuW-Testabo und lesen Sie auf www.fuw.ch Artikel, die nur unseren Abonnenten zugänglich sind.